DIGITAÇÃO DE MOVIMENTO (Á VISTA)

Caminho:

MOVIMENTAÇÃO

DIGITAÇÃO DE MOVIMENTO

1. Para realizar uma nova digitação clique em , para editar selecione o e após clique em e para pesquisa de uma digitação, clique em .

2. Já na tela de digitação:

a. Preencher os campos solicitados abaixo:

i. Movimento Padrão: Clicando na seta lateral selecione o movimento padrão (DIGITAÇÃO DE COMPRAS À VISTA).

ii. Data de Emissão: Data de emissão da nota que está digitando ou do movimento que deseja adicionar.

iii. Fornecedor: Clicando na lupa, pode pesquisar pelo fornecedor.

iv. Tipo de movimento: Clicando na seta lateral selecione o tipo de movimento que a digitação representa.

v. Situação: Mantenha NORMAL.

vi. Operação: Clicando na seta lateral selecione a operação que está realizando.

3. Para adicionar os produtos é necessário clicar na aba PRODUTOS/SERVIÇOS, e após em qualquer lugar em branco com o botão direito do mouse no campo Produtos/Serviços e escolher Incluir.

4. Pesquise o produto de acordo com o seu cadastro clicando na lupa no campo Produto e inclua as informações citadas abaixo:

a. Unidade na NF: Se refere a unidade de medida a qual o produto será referenciado na nota (Ex.: UN, LT, CX…).

b. com: Se refere a quantidade de produtos inclusa em cada unidade do produto contido na nota (Ex.: Uma CX com: 12 latas de refrigerante).

c. Valor (XX): Preencha com o valor unitário do produto contido na nota.

d. Qtde (XX): Preencha com a quantidade do produto contido na nota.

5. Após digitar as informações do produto, só clicar em Salvar. A mesma janela abrirá automaticamente caso queira incluir mais produtos, se não for necessário é só clicar em Cancelar.

6. Na aba “Dados da Nota Fiscal”, apresentará ao centro da tela, outra aba “Cobraça/Duplicatas”, nesse campo irá informar, qual plano de conta movimentará e outras informações do movimento.

a. Preencha os campos obrigatórios citados abaixo:

i. Tipo de documento: Selecione o tipo do documento que está digitando.

ii. Centro de Custo: Selecione o centro de custo. (Padrão: ADMINISTRAÇÃO).

iii. Plano de Conta: Clicando na lupa selecione qual plano de conta deseja ultizar para está nota.

iv. Conta/Caixa: Selecione a conta na qual está sendo realizado o movimento.

v. Forma pgto.: Selecione qual a forma de pagamento.

1. Obs.: O restante dos campos é opcional.

7. Após preenchimento de todos campos solicitados clique em para salvar ou em para cancelar inclusão/alteração da nota.

DIGITAÇÃO DE MOVIMENTO (Á PRAZO) Caminho:

MOVIMENTAÇÃO

DIGITAÇÃO DE MOVIMENTO

1. Para realizar uma nova digitação clique em , para editar selecione o e após clique em e para pesquisa de uma digitação, clique em .

2. Já na tela de digitação:

a. Preencher os campos solicitados abaixo:

i. Movimento Padrão: Clicando na seta lateral selecione o movimento padrão (DIGITAÇÃO DE COMPRAS À PRAZO).

ii. Data de Emissão: Data de emissão da nota que está digitando ou do movimento que deseja adicionar.

iii. Fornecedor: Clicando na lupa, pode pesquisar pelo fornecedor.

iv. Tipo de movimento: Clicando na seta lateral selecione o tipo de movimento que a digitação representa.

v. Situação: Mantenha NORMAL.

vi. Operação: Clicando na seta lateral selecione a operação que está realizando.

3. Para adicionar os produtos é necessário clicar na aba PRODUTOS/SERVIÇOS, e após em qualquer lugar em branco com o botão direito do mouse no campo Produtos/Serviços e escolher Incluir.

4. Pesquise o produto de acordo com o seu cadastro clicando na lupa no campo Produto e inclua as informações citadas abaixo:

a. Unidade na NF: Se refere a unidade de medida a qual o produto será referenciado na nota (Ex.: UN, LT, CX…).

b. com: Se refere a quantidade de produtos inclusa em cada unidade do produto contido na nota (Ex.: Uma CX com: 12 latas de refrigerante).

c. Valor (XX): Preencha com o valor unitário do produto contido na nota.

d. Qtde (XX): Preencha com a quantidade do produto contido na nota.

5. Após digitar as informações do produto, só clicar em Salvar. A mesma janela abrirá automaticamente caso queira incluir mais produtos, se não for necessário é só clicar em Cancelar.

6. Na aba “Dados da Nota Fiscal”, apresentará ao centro da tela, outra aba “Cobraça/Duplicatas”, nesse campo irá informar, qual plano de conta movimentará e outras informações do movimento.

a. Preencha os campos obrigatórios citados abaixo:

i. Tipo de documento: Selecione o tipo do documento que está digitando.

ii. Centro de Custo: Selecione o centro de custo. (Padrão: ADMINISTRAÇÃO).

iii. Plano de Conta: Clicando na lupa selecione qual plano de conta deseja ultizar para está nota.

iv. Conta/Caixa: Selecione a conta na qual está sendo realizado o movimento.

v. Forma pgto.: Selecione A PRAZO na forma de pagamento.

1. Obs.: O restante dos campos é opcional.

7. Preencha os campos citados abaixo:

a. Condição: Clicando na seta lateral selecione uma condição para o pagamento, caso nenhuma condição pré definida se encaixe nas dispostas em sua nota, mantenha o campo em “selecione” e preencha os campos a seguir.

b. Nº de Parcelas: Selecione a quantidade de parcelas para pagamento.

c. Intervalo: Selecione Livre.

d. Intervalo de Dias: Selecione o intervalo de dias entre uma parcela e outra.

e. Data de Início: Selecione a data de inicio de contagem das parcelas.

8. Após preenchimento clique em para adicionar às parcelas a nota.

Obs: Para alterar uma parcela (seja valor ou vencimento) a selecione, clique nela com o botão direito do mouse e após clique em alterar.